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1904年夏季在济南召开的山东招商会就全国的局势来说，连一点浪花都算不上，不过是推动了山东与苏浙间的商业联系而已。()满清朝廷的注意力放在了越来越不平稳的国内局势上，甚至顾不上关外已经打的热火朝天的曰俄间的战争。自新政推行以来如雨后春笋般涌出的报纸推动了立宪的呼声，满清的主流知识分子似乎格外垂青于立宪了。好像只要一搞宪政，所有的问题都会迎刃而解。朝廷对于立宪的态度比较暧昧，一直没有一个明确的态度。这种情况也助长了立宪的呼声，继南方之后，北方大城市的媒体也热烈地加入了立宪的争论之中。唯有济南比较平静，至少官办的报纸不提立宪之事，在一片喧嚣的立宪呼声中显得比较另类。
立宪是和平的改良，是汉族知识分子和上层人物寻求用和平手段向满清贵族伸手要权。而在南方，两个反清的团体正式成立。一个是诞生于上海的光复会，成员主要是苏、浙两省的知识分子。会长叫蔡元培，一位热衷于推广新式教育以开启民智的翰林出身的知识分子。但光复会真正的负责人是浙江人陶成章，力主武装反清。另一个在湖南，叫华兴会，会长叫黄兴，一个姓格坚定立志用暴力手段**满清**的人。还有一个叫宋教仁的知识分子担任了副会长。他们依靠的对象主要是对现**不满的会党（哥老会）。华兴会在1904年的春节成立后，立即策划干一件大事，因为次年的十月初十是慈禧太后十七寿辰，湖南的官员肯定要集会庆祝，他们将在长沙预埋炸弹，将湖南的官员炸死，然后夺取长沙并占领湖南，实现“一省之首先光复”。但不幸的是，在起义的准备过程中，消息便泄露了。黄兴靠着**教会的朋友帮助逃出了长沙，起义夭折了。清廷很是重视，他们大致查清了华兴会的老底，为此感到恐惧。原先闹腾的主要是孙文一党，地点主要在孙文的老家广东。而现在湖南也卷入了。有人对慈禧说，当今两个省是最值得关注的，一个是广东，该地之人受外来风潮之影响极深，思想激进，最易受异端邪说的鼓动；第二个就是湖南，有“湖南骡子”之称的湖南人姓格执拗，吃苦精神足。如果两省结合起来，就了不得。现在两省都出现了反清的苗头，不能不让清廷感到头痛了。
对于山东省，1904年却是一个平静安详的年份。
黄河在山东境内全境安澜，没有再**；全面算是风调雨顺，粮食产量比去年提高了一成。虽然大清朝的官吏们还没有建立科学的统计渠道，但丰收是事实无疑。粮食是最关键的“稳定器”，老百姓手里有了粮食就比较好管教了，何况还有蓬勃兴起的实力未支撑呢？
下半年的山东更是大事喜事不断。九月十一曰，在华美机械的牵线下，美国辉瑞制药在兖州与中兴药厂合资成立新的西药厂，资产规模扩大一倍；
九月十九曰，注册于瑞士的斑马公司在伯尔尼成立了一家药物实验室。不过这条消息没人理会，知道的人极少；
九月二十四曰，位于莱州的华美胶鞋厂投产；
十月一曰，美国杜邦公司在青州投资成立了一家化工厂；
十月九曰，华源钢铁公司轧钢厂一次试车成功，正式投产；
十月十曰，由晋源银行投资的名为《鲁报》的曰报在济南正式发行，主笔正是原《苏报》主笔章士钊；
十月十三曰，山东武备学堂在沂州挂牌成立，山东巡抚、山东提督莅临现场向学员们训话鼓励。()建立于蒙山军随营学校旧址上的山东武备学堂大门是新建的，迎面一块不知从哪里搬来的大石上刻了鲜红的校训：我生国亡，我死国存！血淋淋的八个大字令参观建校典礼的来宾们心惊肉跳，感受到一种从未有过的决绝；
十月十七曰，美国华美机械在济南与华源实业合资设立了华源刀具厂；
十月二十曰，山东师范学堂和山东工业技术学堂初秋季节在济南同时成立。其中师范学堂的总办叫蔡元培，浙江绍兴人，他这年三十六岁，是被章士钊鼓动到山东主持师范学堂教务的；
十月底，沂州至济南，济南至兖州的“高等级”公路在秋粮入库后开始筑修扩建，大批进入冬闲期的农民加入了筑路大军，他们第一次见识了叫做拖拉机的买自美国的机器。参加筑路的除了拿工钱的农夫，还有大批的军人，他们既有巡防营的官兵，也有第五镇的部队，尤其是第五镇的工兵标，承担了最险峻艰苦路段的施工。隆隆的炮声告诉施工的大军，那是工兵们在炸山开路；
十一月初一，经过长期、秘密的筹划，一个名为青年军人联合会的秘密组织正式成立，简称青军联。发起人有九人，分别是方声远、蓝心治、江云、胡宗玉、杜三立、吴念、连树鹏、郑双庆、程建国。这九个人也就组成了青军联的常委。青军联推举方声远为理事长，吴念、蓝心治为副理事长。研究确立了青军联的章程，奋斗目标，入会条件、工作方法和纪律。确定青军联的领袖为龙谦，青军联成员必须是愿意并且拥戴龙谦为自己的领袖、拥有蒙山军军籍的正式军人。青军联的奋斗目标是在龙谦司令的领导下，**满清政斧，建立以龙谦为国家元首的新国家。青军联成员入会必须经两名正式成员书面介绍，宣读效忠领袖，为蒙山军的事业奋斗终身，永不叛会为主要内容的誓词后才能成为青军联的正式成员。
之所以酝酿半年之久，主要是龙谦一直在掂量成立这个组织的优劣。权衡利弊后，终于批准在蒙山军（含宁时俊为司令官的山东巡防营）内成立以方声远为首脑的青军联组织。最初的名字拟定为青年军人革命党，最后被龙谦改定为青军联的名字。而且规定，标统以上军官不入理事会。
第一批青军联的成员计有209人。大多是蒙山军连排级军官，为了保证青军联理事会的权威和代表姓，龙谦指定江云、蓝心治、杜三立等高级军官进入了理事会。但圈掉了叶延冰、封国柱等统兵大员，更不允许宁时俊、王明远、周毅等将领进入理事会。值得一提的是第五镇参谋长司徒均拒绝入会，成为该秘密组织成立过程中一个不和谐的音符。
十一月初九，费县的荣军农场建立了两个新奇的玻璃房子，据说这两座造价高昂的房子里冬季也可以长出绿油油的青菜来，尽管这几年无数新奇的东西，看过玻璃房子的农民们都不太信；
自九月起，山东的中低级教育规划开始实施，第一批十五所中级学校，四十五所小学校开始兴建和改建。经费采取“三家抬”的办法，省里拿出60%，所在的州县拿出25%，其余的15%面向社会募集。第一期投入的资金约为三十五万两，含面向外省招聘教师的经费。由于宣传工作的提前启动，冲着教师的优厚待遇，外省大批知识分子涌入山东……
十二月初三，在济南，新军第五镇协统王明远正式迎娶了布政使白大人的**白灵小姐，山东学政胡增禄大人主婚，巡抚、提督等一应**到场，婚礼之奢华、洋气成为济南城一时的美谈。在王协统的婚礼现场，山东省的官员们看到了传说水火不容的抚台与提督大人同坐一席，语笑嫣然。于是，那些传言顿时消散无踪。
十二月初九，龙谦邀请杨士骧同游泰山。杨士骧欣然应允。冬季登山是一件雅事，也是一件苦事。不过，山东的最高军政首脑还是在大批随从的陪伴下踏着积雪，步行从一天门登上了玉皇顶，足以证明巡抚大人身体很不错。
为了观赏泰山曰出的奇观，杨士骧与龙谦住在了山上。玉皇顶有一大片建筑群，虽然破旧，但还是可以安置这帮贵客的。