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赤铜铠vs宇智波佐助，宇智波佐助胜，赤铜铠死亡。
音忍萨克vs油女志乃，油女志乃胜，萨克重伤。
春野樱vs山中井野，两败俱伤，平局。
天天vs手鞠，手鞠胜，天天昏迷。
奈良鹿丸vs音忍金土，奈良鹿丸胜。
漩涡鸣人vs犬冢牙，漩涡鸣人胜。
日向雏田vs日向宁次，日向宁次胜，雏田重伤惨败。
我爱罗vs李洛克，我爱罗胜，李洛克左手及左脚被粉碎，险死还生。
音忍托斯vs秋道丁次，托斯胜。
勘九郎vs剑美澄，剑美澄因间谍嫌疑失去资格，勘九郎不战而胜。
一场场战斗的进行，年轻的生命在这些战斗中迸发出难以想象的光彩。有的人展现出卓越的头脑（奈良鹿丸），有的人展现出不屈的毅力（小李），有的人暴露出难以抑制的怨恨（日向宁次），有的人战斗中交织着友情和坚持（小樱和井野），有的人一次次颠覆着众人的印象和既定的结局（鸣人）。不管其中有多少泪水、感动、愤怒、思考、喜悦，这场预选赛都已经走向了尾声。
“现在宣布，第三场考试的预选——”月光疾风独自一人站在布满坑洞和碎石的演习场中央，高举着右手宣布道：“全部结束。”
之后三代火影宣布，正式的选拔赛要一个月以后才能进行，在这一个月中这场中忍考试的观众——最重要的是各国的大名和贵族们会陆续赶来木叶。而在今天，他们就要抽签决定自己未来的对手和比赛的顺序。莫延抽到了4号，他第一场的对手是——3号我爱罗。
红发熊猫眼的少年盯着他，碧色的眼中闪着毫不掩饰的杀意。
莫延却根本没有看他。对他来说，那一天有着更重要也更残酷的战斗，跟我爱罗的比赛，只是其中最微不足道的一环。
大蛇丸不甘心的看着黑发少年。他真的从没有想过自己会被一个十二岁的孩子用幻术给骗到，但当发现这个事实的时候，他不但没有感到愤怒，反而对佐助的能力和智慧更加欣赏，也愈发垂涎写轮眼的力量。只是咒印没有成功种上多少还是有些遗憾，以后还想找到中忍考试这么好的机会就困难了。而且赤铜铠那个蠢货竟然在大庭广众之下暴露了他的计划，现在大蛇丸都可以感觉到木叶上忍若有若无的监视，只是因为不能确定他的身份，还没有贸然动手，但他也要尽快脱身换成另一个准备好的身份了。
现在他想要再跟佐助接触，也已经是不可能了。银发上忍把那孩子看得太紧，简直是须臾不离左右。
大蛇丸深深的看了一眼那个渴望已久的目标，终于转身离开。
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“听我说，听我说！卡卡西老师，我有事情要麻烦你！”比赛结束后鸣人处理完伤口，好不容易堵到了卡卡西，在他身边蹦蹦跳跳的说。
“你不用说了。ma～我就知道你会来的。”卡卡西没什么干劲地说，“我已经找了一个能帮你修炼的人。”
“什么嘛！”鸣人不满地说，“我希望卡卡西老师教我嘛！”
“我刚好有事嘛，所以顾不上你了。”
“唔——”鸣人抱着膀子皱着脸思考了一下，看到站在卡卡西身边的莫延，恍然大悟！
“我知道了！你打算给佐助特训吧！”鸣人指着卡卡西大声道，眼中的控诉如有实质。
“别这么说嘛，我已经帮你物色了一个更好的老师了。”卡卡西手插在口袋里无奈的说。旁边的莫延动作跟他从一个模子里刻出来似的，静静地看着没有说话。
不管鸣人怎么抗议，卡卡西还是以“基础太差”的理由坚持把他交给了特别上忍惠比寿。但他们的相处从一开始就充满火花，说起以前惠比寿被鸣人的后宫之术所刺激，飙着鼻血飞出去的往事，两人更是互不相让的吵了起来。
跟着卡卡西走出很远，莫延一回头，看到的还是那个金发男孩仿佛被抛弃了的小狗一样的表情，脸上的阴影让那双蔚蓝色的眸子都不再灿烂。
“这样好吗？”莫延问。