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南京汤山温泉宾馆，是当时民国政府许多要人休闲度假之处。南造云子化名廖雅权，以“家庭贫困失学的青年学生”为由，冒充爱国青年，通过国民政府当局的严格考核，混入了达官贵人云集的汤山温泉宾馆做了一名女招待，从此开始了以美色诱使军政界高官获取情报的生涯。
她用美色征服了黄浚，让其甘心为其卖命，提供了大量的军事政治情报。一个多月前，当黄浚向他提供了蒋介石策划沉船封江的情报后，南造云子估计此事会引起国府怀疑，警告黄浚此后不得再和她联系，并告诉黄浚此后可直接和日本驻南京总领事须磨建立联络渠道，此后，南造云子神秘消失，连黄浚也不知道她现在何处。
此时，陈锋留意到了黄浚在外交部工作的儿子黄晟脸上突然闪过了一丝惊恐之色。他怀疑这个南造云子的下落，黄晟极有可能是知情人。
陈锋吩咐丁队长把黄浚一行人押出地下室，独留下黄晟一人，他和李士群还有两个特工审讯黄晟。
李士群使了个眼色，两个特工一拥而上，对着黄晟一顿猛揍。可怜黄晟被打得嘴角吐血，连声哀嚎求饶。陈锋示意两个特工住手，逼问黄晟是不是认识南造云子。
黄晟知道，单就牵涉到他父亲勾结日本领事出卖政府军事政治情报一事，他就难逃一死，更何况刚才已经领教了军统的厉害，他决定不再隐瞒，只求不再受那皮肉之苦。
原来，南造云子****黄浚成为日本间谍后，她目的达到后，就让黄浚和日本驻南京间谍机构联系上了，她又重新物色更多的猎物。当她从黄浚嘴里套得他儿子黄晟在外交部工作后，一个新的计划又浮在了她心头。
南造云子神秘消失，她舍弃了廖雅权这一掩护身份，进入了南京政府外交部人员经常出入的“金陵歌舞厅”做了一名歌女，以她的美色和甜美的声音，彻底征服了经常去歌舞厅跳舞的外交部副课长黄晟，父子两人都拜倒在她石榴裙下。
黄晟在被南造云子****得神魂颠倒时，南造云子向他说出了真实身价，并威胁黄晟要是不为日本帝国提供外交情报，她就把原来黄晟不经意间泄露给她的事揭发给国民政府。
黄晟一方面贪恋美色，另一方面极度害怕遭她告发而引来杀身之祸，从此彻底沦为日本间谍，提供了大量外交情报。
在交待出南造云子居住地和工作场所后，丁组长带着宪兵，迅速冲到金陵歌舞厅，在后台把正在休息的南造云子秘密拘捕，和黄浚父子一行人一起押送到了谷正伦的南京警备司令部。
不多久，南京最高法院审理了黄浚父子卖国案，黄浚当庭认供了他泄露沉船封江和政府军政要员出行的机密情报。1937年12月初，黄浚父子被宣判死刑，立即执行，日本女间谍南造云子和其他黄浚父子卖国案从犯被判无期徒刑，收押于南京老虎桥监狱。
南京玄武湖边一户简陋的小屋内，空气中弥漫着浓烈的酒味。