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所以，最初之时，德川家光完全没把这五千明军放在眼里，派了最得力的几个封臣将军带兵出城迎战。大将军以幕府名义征发了附近藩国精兵共计两万人，然后号称二十万人马浩浩荡荡便迎着明军冲了上去。
结果仅仅一日功夫，五千明军就在正面将德川将军的“二十万人马”打的屁股尿流。一战之下，全国震动。毕竟五千人大败征夷大将军的“二十万人马”实在太过震撼，也让德川家光颜面无光。
可是牛皮既然已经吹了出去，德川家光又不能说自己仅仅派了两万人出去迎敌。否则将来国中一旦有藩国反对他，他再如此虚张声势，又有谁还肯相信 了？
再说了，德川家光则认为，倭军失败主要原因是轻敌，只要整军再战，应对得法，以区区五千明军，在本州又能翻起什么风浪来？
正是在这种矛盾心理之下，德川家光整军再战，结果竟是数日间连战连败，这位德川家的第三代将军甚至还没反应过来，便已经成了明军的阶下囚。
占领江户之后，明军并没有进行野蛮的屠杀，而是仅仅以对抗王师的名义斩杀了德川幕府中敌视明国最甚的几位封臣。而对罪魁祸首德川家光网开一面，不但没有废掉他，反而仍旧让他继续做江户幕府的将军。条件之一便是，德川家光必须代表倭国与一个叫做江南贸易公司的民间商社签订条约。
到了这个份上，德川家光再也顾不上什么体面不体面，只要能够保住自己的性命，保住自己的地位，别说签订条约，就算赔上妻儿也在所不惜。
不过，明朝人并不稀罕德川家光的妻儿，稀罕的是倭国的白银、粮食与人丁。
除了粮食以外，白银和人丁是倭国最不缺的东西。尤其是后者，随着战国时代的结束，倭国百姓生活稳定之后，人口便开始激增。
因此，德川家光几乎连眉头都没眨一下，便在明朝人拟定的条约上签下了自己的名字，盖上了征夷大将军的印鉴。
明朝人并没有因为条约的签订便立即撤军，这让心有侥幸的德川家光大为失望，知道这些人应该是见不到东西，不会走人的，于是又赶紧派兵上下搜罗粮食和白银。同时，他也在叹息，早知今日，又何必当初呢？
但当初，谁又知道明军竟已经出落的如此厉害？
明朝人非但没有撤军，反而在条约签订后的几日内，陆续向倭国增兵达两万之数。这就让德川家光如坐针毡，须知卧榻之侧岂容他人鼾睡？他每日间竟连睡觉都不踏实，安稳。
元月还未过半，倭国再起波澜，位于本州岛北部的几个藩国以幕府将军有辱天皇的名义扯旗造反，南下讨伐。
一时间，倭国各地，竟有大大小小几十个藩国联合起来反对德川家光。
身为第三代征夷大将军的德川家光何曾想到过，这些昔日服服帖帖地方藩主竟也有胆子反对自己，但暴怒的他召集封臣商讨讨伐事宜的时候，才骇然发现，他麾下的可战之兵早在与明军一战时被击溃击垮。而在新签订的条约中，这些人将会作为战犯，首批五万人将会押赴辽东以工代刑。
但总不能做看着这些造反的藩主们一路杀到江户来吧？德川家光摊手表示无奈。最后还是一位封臣建议他向明朝人借兵，只要明朝人一出马，那些乌合之众定然不堪一击。
纵然德川江光明知向明朝人借兵等于饮鸩止渴，但受形势所迫，也只能做如此选择。
岂知明朝驻军主将却狮子大开口，所要出兵的粮草与银钱报酬。迫不得已，德川家光只好再次许诺，答应评平叛成功之后，一定会双手奉上，绝不反悔。
明朝主将也不罗嗦，只冷笑几声说，也不怕他反悔，到那时自去取之，又能奈之何？德川家光既愤怒又屈辱，但身在人下，却又不得不低头。
仅仅十日功夫，明朝军队就将北方各藩联军打的惨败，这次明军并没能像江户之战时那么克制，竟一路烧杀至秋田藩，沿途几个被俘获的藩主则得到了相对优厚的对待。
最后，明军又将大批的俘虏押回了江户，交由征夷大将军德川家光处置。
德川家光为了维护统治，将这些被俘虏的藩主一个个全部杀掉，然后又任命自己的心腹家臣到各地去出任藩主。
经过平叛战乱之后，倭国内部的政治格局竟陡然间为之一变。德川幕府看似在内乱中消灭了北部的几个大藩，实际上却是元气大伤，威望大损，只能继续依靠明军的支持，以维持统治。